消息称为缓解台积电产能紧张，英伟达正考虑将部分 AI 显卡订单外包给三星

大家好，小乐来为大家解答以下的问题，消息称为缓解台积电产能紧张，英伟达正考虑将部分 AI 显卡订单外包给三星很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

盘后一个消息刷屏了各种投资群。

华为的新产品Atlas 900，不用光模块了？

从常识来说，这几乎是不可能的，毕竟光模块是用于传输数据的必备产品，没有光模块就好像你家的宽带不用光猫了一样。

光模块的替代产品呢？未出现，如何取代？

今晚经过各路卖方的澄清，基本明白了来龙去脉。

华为这个产品所谓的不用光模块，仅限于服务器内部使用铜线，而服务器之间通信，依然使用光模块。

华为此方案网络为PCIe4.0，只需要铜传导即可，无需使用光传导。

说人话就是对速度要求不高，所以无需光通信。

为何会有这种乌龙，我猜还是市场热钱大量持股CPO，对任何风吹草动的利空都非常敏感。

所以即使今晚卖方普遍都澄清了，可能明天依然会带来情绪的砸盘。

毕竟不是所有人都知道这个澄清，不明真相的散户还是居多。

持有CPO的朋友，应该小心剧烈震荡。

一切风险，都源于涨太多。

有坏消息，自然也有好消息。

据..电子时报援引韩媒消息称，由于台积电产能供应日益紧张，英伟达正计划将部分AI GPU外包给三星制造。

简单说就是代工界的卧龙凤雏都忙不过来了。

台积电和三星买不到，但设备商可以买到啊。

台积电于6月底向设备厂商启动第二波追单，同时要求供应商全力缩短交期支援，预期今年第四季至明年首季将进入大量出机高峰。

所以AI算力方向，下一轮炒作应该在半导体设备端。

可关注北方华创，中微公司等设备商龙头，当然还有一大堆半导体小票在科创版，随时等着起飞。

除此之外，还有我多次写过的PCB端，也是AI轮动的核心，看好的话不要离开，耐心等调整结束继续飞。

最后聊一句，耶伦来了。

当然，来之前我们给她准备了一份厚礼：镓、锗实施出口管制

作为谈判的一部分，半导体可能在会谈结束后，有所缓和。

作为交换，镓、锗的出口管制，也会相应缓和。

那制裁了个寂寞？

不是的，制裁只是威慑，就好比核武器不是真的用来炸的。

有这样的威慑在，中美既博弈又合作的关系，才会在不断的分歧中，找到最优解。

大国关系，千万不要抱着非黑即白的逻辑。

接受其可以不断变化，认清彼此利益才是最大化的目标，这样才不会因为狂热的情绪，影响到了你的投资。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。